|
|
上海赛格電子市場，這处谋划面积约1.8万平方米的電子元器件汇集地，地处北京路商圈焦點，邻接外滩金融中間，堪称 “黄金買賣街”。在當前“缺芯”的關隘，這里本应人头攒動，但究竟却與预期相反。
“L9369型芯片今朝有貨，不外代價您得做美意理筹备，约莫涨了100倍。并且汽車芯片咱们都只报當天代價，由于缺貨利害，代價一天一個样兒。”在電脑前一阵搜刮今后，郭阳抬開始奉告《逐日經济消息》记者。
郭阳對记者说，由于本年汽車“缺芯”是常态，很多客户城市提早做作業，探問好必要的芯片是不是有貨，看准機會，敏捷来市場下单。久而久之，市場内各家店的伙计一般都是坐在電脑前繁忙，偶然有快递員前来打包產物。
郭阳是上海赛格電子市場内一家集成電路店肆的贩賣司理，他天天的重要事情是复兴询價、领會客户采辦意向，和賣力后续買賣等事件。而记者咨询的L9369型芯片，是博世ESP體系的焦點芯片，根基都来自意法半导體。按照公然数据，博世约莫盘踞了海内汽車ESP體系70%的市場份额。在马来西亚呈現疫情后，意法半导體在本地的封测廠產線遭到影响，進而影响了博世ESP體系的出產，從而致使采纳该體系的車企排產坚苦。
中國機器工業结合會履行副會长陈斌供给了一组数据：本年5~9月，受芯片欠缺影响，我國汽車市場持续5個月產销量同比降低。按此猜测，估计整年我國汽車将减產约200万辆。
汽車主機廠久候芯片不得，起头被迫追求“特别”貨源，暗盘芯片買賣悄然鼓起。日前抱负汽車被曝出以超越正常代價近800倍的代價收購芯片，但随后官方予以否定。不外，记者在查询拜访中發明，主機廠和零部件企業在暗盘采辦芯片的征象确切存在，乃至较為廣泛。不但如斯，台积電董事长刘德音近日更是公然暗示，“芯片欠缺是由于供给链中有人成心囤积芯片”。
博世（中國）投資有限公司副总裁蒋健在接管记者采访時展望，来岁汽車行業的芯片欠缺問题會有减缓，但不克不及获得根赋性解决。“估计来岁汽車行業芯片欠缺率将從當前的50%規复到2020年年末時的20%。”蒋健说，9月尾汽車行業的缺芯环境已在渐渐减缓。
天下乘用車市場信息联席會秘书长崔东树更是乐觀暗示，跟着海外疫情的延续改良，汽車芯片供应的最暗中時刻已颠末去，将来會延续改良。
芯片报價有用期只有1天
L9369，是意法半导體一個芯片的型号，也是近期“缺芯”海潮中的一個首要產物。
成心思的是，近日，记者在上海赛格電子市場的個體店肆中找到了這枚芯片。
“不含税，3500元一枚。”郭阳奉告记者，“若是必要的量比力大，只需预支30%的订金。咱们可以包管正品原装，到時辰可以現場验貨。”按照郭阳的说法，L9369芯片并不是是他们公司所囤积的貨，而是他们公司互助火伴的現貨，芯片数量跨越2000枚，拿貨周期则必要3~5天。
上海赛格電子市場内各色店肆
而记者在另外一家店肆里扣問時發明，L9369型号芯片的代台北機車借款，價相差极大。
“850元一枚，有現貨，但必要一次性付清現款。”上海赛格電子市場某家電子公司的贩賣职員安林说。當记者進一步扣問市場中的代價变革時，安林流露：“咱们這批芯片是2019年的貨，是互助火伴之前没有賣完的库存產物，代價只涨了十几倍。”
安林奉告记者，芯片的出產年限是影响芯片代價的首要身分。由于芯片迭代進级很快，5~6年前的芯片已较為老旧了，可能會影响產物機能，客户一般會選择近两三年出產的芯片。
“眼下，市場中的汽車芯片质量参差不齐，统一型号的芯片代價相差甚远。炒得比力高的芯片有多是客岁和本年的貨，有些低價的芯片则有多是翻新件，買到了只能自認倒楣。” 安林暗示，“咱们這些有实體店肆的賣家和暗盘買賣纷歧样，可以包管是正品。若是您不安心，可以带着相干的專家来現場验貨。”
芯片市場中热炒的 L9369芯片是用于電子驻車制動的電子雙路H桥预驱動器，针對電動驻車制動的特定利用，合用于拉線器或機電齿轮装配 (MGU) 中的體系設置装备摆設。据记者领會，L9369芯片近期欠缺主如果受东南亚疫情影响。
本年8月，位于马来西亚Muar的意法半导體的封测廠被關停，意法半导體的芯片供给随之遭到影响。按照資料，意法半导體的芯片產物對汽車零部件财產相當首要。好比，以L9369-TR芯片物料為焦點的汽車零部件在中國主機廠的总體需求笼盖率到达7.5%。L9369是博世ESP體系的焦點芯片，而70%~80%的乘用車制造都必要利用ESP體系。
不外，L9369芯片其实不是独一欠缺的汽車芯片。“本年不少汽車芯片都处在断貨状况，以是代價飞涨，十几块的汽車芯片涨價到两三千元的环境确切存在。如今市道市情上没有几多現貨可扫。咱们的拿貨價也在不绝的变，汽車芯片咱们一般不敢直接报價。”此外一家集成電路店肆的老板奉告记者。
上海赛格電子市場内的集成電路店肆
究竟上，芯片涨價已不是希奇事。
近日，瑞萨電子向客户發送了一份涨價通知，暗示今朝因為遭到產能不足所致使的供给挑战，使得供给商大幅增长本錢。瑞萨電子暗示，此次已评估了對付本身制造本錢的影响，而且為了保持瑞萨電子的供给和持久制造的持续性，决议提高瑞萨電子大部門產物和新收購的Dialog產物的订價，這一决议将在2022年1月1日见效。
别的，近一年来，半导體系體例造公司台积電已举行了四次涨價。比拟客岁，台积電的8寸晶圆代價上涨了近50%，12寸晶圆代價上涨了近30%。
有車企被逼加價800倍暗盘“扫貨”？
比代價飞涨更大的困难在于，“如今市場上没有芯片”。
据博世（中國）投資有限公司总裁陈玉东先容，本年上半年，汽車行業的缺芯率大要在20%，今朝博世對行業客户的定单知足率仍不足50%。
芯片供给欠缺的突發性和延续性令車企不能不遍寻“良方”，乃至不吝轉向暗盘買賣。
在此以前，抱负汽車颁布發表，因為马来西亚蒙受疫情影响，毫米波雷达的芯片供给紧张欠缺，影响了抱负ONE的出產和准時交付。抱负汽車開启了“先交付后补装雷达”的方案，旨在經由過程将交付流程举行拆分，進而收缩用户的新車交付時候。原定于本年10月和11月交付的車辆将仅安装1個前正向毫米波雷达和2個后角毫米波雷达，并規划在本年12月到来岁春節前為提車的用户补装残剩2個毫米波雷达，而原定于12月提車的用户不受影响。
固然抱负汽車方面否定了高價采辦芯片的傳说風聞，但记者在查询拜访中發明，汽車行業内企業從暗盘高價收購芯片的征象确切存在。
“護膝品牌推薦,這类征象在行業内是存在的，主機廠和零部件企業都在做，咱们称之為‘扫貨’。大师都是必不得已，為了尽量包管產物的正常供给。”一名不肯流露姓名的零部件企業高管奉告记者。
刀具收納架,据上述零部件企業高管先容，在暗盘買賣中，芯片的代價會成倍增加，超過跨過正常代價几十倍乃至几百倍的征象都很常见。“我只能说，行業内已颁布出来的買賣代價都是正确的。没有法子，本来芯片的代價可能只有几元錢，而一個汽車產物的售價可能到达数十万元。以是即便面临大幅溢價，企業為了延续红利，仍是會選择采辦。”上述零部件企業高管暗示。
上海赛格電子市場内另外一家集成電路店肆
一名從事電子產物設計的软件工程师也奉告记者，相干的暗盘買賣，一般都是車企将需求轉达至渠道商，渠道商在各自的瓜葛網中“扫貨”。車企找到芯片后，會返给供给商检测芯片是不是能用，确承認用后由供给商举行加工出產，供应對应的主機廠。
“正規渠道底子買不到貨，以是車企必定會選择黑暗扫貨。可是暗盘扫貨危害很大，有可能會買到拆機貨或赝品，以是验貨和检测也很是首要。”上述從事電子產物設計的软件工程师奉告记者。
不外，近期博世等零部件廠商已明白回绝為暗盘芯片举行检测和灌装软件。“從9月1日起头，博世就再也不加工從暗盘購来的任何芯片相干產物。若是咱们继续這类出產模式，实際上是在助长暗盘買賣的存在。”博世（中國）投資有限公司副总裁蒋健在接管记者采访時流露，此前确切有客户在暗盘采辦芯片，但愿博世能举行加工出產。
有商家提早囤貨钻营暴利
“這個時候段去暗盘找貨，是完彻底全的賣方市場，炒貨方没人筹算做久长買賣，都是看短時間的暴利。实在所谓暗盘，也是部門商家在‘待價而沽’，大举炒賣。”上述從事電子產物設計的软件工程师向记者暗示，暗盘買賣中的芯片貨源多数来历于华强北（即华强北電子市場）。
公然資料顯示，华强北電子市場位于深圳市福田區，是一個全链条的综合電子市場，也是世界最大的元器件集散地。按照中國华强北電子市場代價指数網公布的数据，华强北芯片代價指数自2020年5月下旬以来一向连结高位运行。
“你永久不晓得华强北小櫃台的老板存貨有几多。這类扫貨根基都是先打款后發貨，溢價环境和產物的详细型号，和缺貨水平直接挂钩。”上述從事電子產物設計的软件工程师说。
据上述從事電子產物設計的软件工程师流露，本年7月，曾有自立品牌車企在华强北電子市場以2000万元的代價一次性采辦2000個汽車IC芯片，冲破了华强北那時的贩賣记载。不外，随后该自立品牌車企對此事举行否定。
上海赛格電子市場内的集成電路批發店肆
“很多如今手里有貨源的商家，客岁下半年就起头囤貨了。他们重要和芯片代辦署理商勾搭囤积芯片，然后低買高賣。”上述從事電子產物設計的软件工程师暗示。
据悉，芯片代辦署理商分督工廠供貨的营業員一般會以出產廠家名义多报貨，多出来的貨經由過程此外手腕囤积起来。“如今這类產能紧张急急的环境就會造成供给不足、市場發急，然后‘牛鞭效应’致使工場定单逾额来备貨，成果產能加倍严重。囤貨的不竭吃市場散貨，举高代價炒作。”上述從事電子產物設計的软件工程师说。
在上述從事電子產物設計的软件工程师看来，因為車企正常的供貨都是账期買賣，即2~3年内结清貨款，而上述环境致使車企不會提早付款囤貨，或举行現金買賣，除非到了如今這类特别环境，不得已才必需举行。
上海赛格電子市場筹备發貨的產物
值得注重的是，上述芯片炒貨举動并不是在這次缺芯潮中的偶尔呈現，而是由来已久。“以前也會有由于炒貨致使的涨價，归正炒来炒去，没准兒哪天哪一种芯片缺貨了，就會涨價。但必定远不會像如今這麼浮夸。”上述從事電子產物設計的软件工程师先容称，以前工業级或消费级的IC芯片至多上涨50%~60%，而車規级IC芯片则根基會翻倍。
供给链囤积是“缺芯”本源？
“芯片欠缺是由于供给链中有人成心囤积芯片。”近日，台积電董事长刘德音在接管《期間》杂志采访時否定了“饥饿营销”的说法，并暗示：“你们（車企）是我客户的客户的客户，我怎样可能成心不给你们供貨呢？”
“在全世界芯片荒环境下，被送往工場的芯片比用在產物上還多，但芯片仿照照旧供不该求，這不是台积電的责任。”刘德音進一步诠释了本身果断的根据。以眼下全世界汽車行業最為紧缺的微節制(MCU)為例，据台积電计较，與2020年比拟，其微節制器的產能增长了60%，但微節制器的缺口并未改良。
國度新能源汽車技能立异中間总司理、中國汽車芯片财產立异计谋同盟秘书长原诚寅则認為：“影响芯片供给的身分有不少，供给链条中的囤积仅是此中很小的一個身分。” 原诚寅奉告记者，供给链的囤积是行業芯片供不该求所反响出来的一种市場举動。
记者從安林处领會到，今朝上海赛格電子市場中畅通的L9369芯片多来自于香港。“起首，上海赛格電子市場并不是暗盘。其次据咱们领會，這些芯片是以前的库存貨，不是成心囤貨再高價出售，并且几千块芯片的量也不大。”安林说。
不外，依照原诚寅的说法，供给链的囤积举動确切存在。
為领會决囤积問题，刘德音暗示，台积電将通過量重检點的方法對分歧的数据點举行审核，以破解哪些客户真正必要，哪些客户在囤貨。對付需求被断定為较不告急的首要客户，只能做出延迟接单的决议。
“我感觉台积電的辦法应當會有必定结果，究竟结果芯片的供需有异样，而台积電的芯片加大出貨量，天然能發明那些异样身分。”崔东树暗示。
究竟上，海内相干部分已脱手辦理芯片的歹意哄抬炒作。
8月初，國度市場监視辦理总局（如下简称市場羁系总局）决议對涉嫌哄抬代價的汽車芯片經销企業立案查询拜访，并進一步加大羁系法律力度，峻厉降血脂藥,查处待價而沽、哄抬代價、通同涨價等违法举動。
9月初，市場羁系总局對汽車芯片哄抬代價的查询拜访有了最新希望。上海锲特電子有限公司、上海诚胜实業有限公司、深圳市誉畅科技有限公司三家汽車芯片經销商共被处以罚款250万元人民币。
“除行政手腕直接干涉干與外，還可以组织芯片廠商和整車企業把手头具有和缺乏的芯片类型颁布出来，举行以物换物，從而在必定水平上扼制暗盘芯片涨價举動。芯片囤积举動不是能快速解决的，只有持久構成一個康健财產生态，将来才有機遇杜绝這类暗盘買賣举動。” 原诚寅说。
“芯荒”正渐渐减缓
“疫情扭轉了人民的事情糊口习气，促使消费类電脑、手機的市場需求晋升。消费类芯片需求的增长，挤压了傳统汽車芯片的出產產能，也紧缩了汽車芯片的供给量。”原诚寅認為，疫情才是致使芯片欠缺的首要缘由。
“今朝為止，咱们還未据说由于高通芯片的問题致使客户出產遭到影响，由于和其他傳统的汽車供给商比拟，高通暗地里是极為巨大的消费类電子產物市場。高通的市場份额决议了咱们在那些代工場中的客户优先级是最高的。可以说，咱们凭仗着客户优先级来庇护咱们的汽車客户。”一名高通华东區域的事情职員的话也侧面印证了原诚寅的说法。
與此同時，叠加日本福島地動、美國德州停電、瑞萨火警、马来西亚疫情暴發等诸多繁杂身分，讓芯片供给增长了不肯定性。“今朝，全部半导體行業和汽車行業的供给链瓜葛处在紊乱中。由于芯片财產链很长，這個环節环境好轉今后，此外一個环節可能也會缺貨，供给链具备不不乱性。” 陈玉东说。
在此布景下，评估供给商落空制造能力后對車企带来的潜伏影响，并創建备用的供给商選择方案，以尽可能削减供给链間断的环境，成為車企接下来的首要使命。
“大大都公司只参考其關头供给商供给的信息，而疏忽了二级和三级供给商對供给链可能發生的影响。供给链绘制可以帮忙公司在全部供给链中得到更好的可见性。比方，當供给链產生断裂時，企業可以更实時地發明哪些供给商、站點、零件和產物正处于危害當中。”德勤在本年10月公布的一份名為《不肯定下的曙光 亚太半导體起飞》的陈述中暗示，企業应當斟酌創建其本身的数字化供给链。
其次，德勤認為企業還应投資其备份的能力，即在焦點供给链中“暗藏”一個或多個备選的供给收集，一旦焦點收集呈現問题，备用的收集将可以或许當即接收。
今朝，芯片危機什麼時候解决，業内定见其实不同一。
“到来岁上半年，芯片供给欠缺不會彻底解决，来岁下半年的环境临時還不清晰。”伟世通中國區总裁韦巍暗示。
陈玉东则估计，本年第四時度汽車行業芯片知足率仍會较低，来岁以内有望規复到本年上半年以前的环境，即10%~20%的缺貨率可能會是一個常态。
崔东树则暗示：“要彻底消除芯片的欠缺，估量仍是到来岁春節贩賣岑岭以后。”
固然問题還没有彻底解决，但崔东树認為，“汽車芯片供应最暗中期已颠末去，估计将来几個月的汽車產销會不竭走强。”
在國新辦近日举辦的消息公布會上，工業和信息化部消息讲话人、运行监测和谐局局长罗豪杰也暗示，截至今朝，汽車财產受芯片欠缺影响的問题還比力较着，可是综合各类迹象看，估计四時度将比三季度有所减缓。
零部件板块或迎設置装备摆設良機
“芯荒”渐渐减缓的同時，乘联會最新数据顯示，本年9月，海内乘用車出產172.1万辆，环比8月增加16.1%；海内乘用車廠商批發销量约為173.7万辆，环比增加15.0%，走势改良。
乘联會方面暗示，9月自立品牌零售销量约為69万辆，同比增加5%，环比8月增加16%。自立品牌海内零售份额為44.3%，同比增9.4個百分點；批發市場份额為47.7%，较同期份额增加11個百分點。且自立品牌头部企業财產链韧性强、有用化解芯片欠缺压力，变晦气為有益，在新能源汽車市場方面获得较着增量，比亚迪、上汽乘用車等傳统車企销量同比均呈大幅增加。
在此布景下，本錢市場對汽車板块的信念正在不竭加强。按照Wind数据，進入10月，如何驅趕老鼠,汽車板块总體走强，截至今朝板块涨幅超10%。此中，比亚迪（002594.SZ）、长城汽車（601633.SH）、长安汽車（000625.SZ）等涨幅居前。
东吴证券研报称刚强看好汽車板块，“電動化+混動化+智能化”带来自立品牌市占率延续晋升是汽車板块投資最焦點变量，仍然建立。
申港证券研报则暗示，跟着“缺芯”状态迎来改良，汽車行業渐渐進入补库存周期，產销环境有望進一步改良，前期受“缺芯”及原质料涨價压抑较着的汽車零部件板块随邊際改良迎来结構機遇。
“2021年四時度是汽車零部件板块迎持久國產突起和短時間‘缺芯’反轉共振的關头節點。持久来看，汽車行業智联電動、國產突起布景下國產零部件具有周全突起的充实前提，加快入口替换、全世界配套是将来10年主旋律；短時間来看，汽車零部件曩昔一年在原质料、芯片、运费、限電等各种缘由中表示欠安，今朝各种利空或邊際趋缓、或呈現较着拐點，Q4（第四時度）為設置装备摆設良機。”上海申銀万國证券钻研所有限公司钻研員暗示。
别的，星河证券研报認為，主動驾驶、智能座舱等将動員汽車数据海量增加，汽車存储市場将迎来暴發。数据顯示，2019年汽車存储芯片占全世界汽車半导體市場的8%。星河证券估计，汽車存储芯片将来将進一步打開市場，有望在2025年到达全世界汽車半导體市場的12%。
“眼下海外企業垄断汽車存储市場，國產替换空間廣漠，全世界芯片欠缺正加快鞭策海内廠商國產化导入過程。”星河证券方面称。
（注：应受访者请求，郭阳、安林等為假名。）
資料弥补：芯片（又称集成電路）是指内含集成電路的硅片，體积很小。在電子學中是一种把電路（重要包含半导體装备，也包含被動组件等）小型化的方法，凡是制造在半导體晶圆概况上。
從利用的角度，汽車上小到胎压监测體系TMPS、摄像头，大到整車節制器、主動驾驶域節制器，都离不開百般各样的芯片。
以往制造一辆傳统汽車一般必要用到500~600颗摆布的芯片。跟着汽車行業的不竭成长，現在的汽車逐步由機器式轉向電子式的標的目的成长，汽車做得愈来愈智能，所必要的芯片数目天然就增长。据领會，2021年均匀每辆車所需芯片数目已到达了1000颗以上。
除傳统汽車之外，新能源汽車更是芯片“大户”，這类車必要大量的DC-AC逆变器、变压器、换流器等部件，同時對IGBT、MOSFET、 二极管等半导體器件的需求量也有大幅增长，一辆新能源汽車必要芯片可能到达2000颗摆布，需求量十分惊人。
比拟于消费芯片及一般工業芯片，汽車芯片的事情情况更加卑劣：温度范畴可宽至-40℃~155℃、高振動、多粉尘、電磁滋扰等。因為触及人身平安問题，汽車芯片對付靠得住性及平安性的请求也更高，一般設計寿命為15年或20万千米。“車規级”芯片必要颠末严苛的認证流程，包含靠得住性尺度 AEC-Q100、质量辦理尺度ISO/TS 1694九、功效平安尺度ISO26262等。 |
|
發表於 2021-12-4 15:41:24
收藏